レポートメール¶

レポートメール とは、組織のユーザに対して定期的に送信されるスナップショットのことで、ビジネスがどのように推移しているかについての高度な情報が含まれています。

レポートメールの送信を開始するには、設定アプリ ‣ 統計セクションに移動し、レポートメール機能を有効化し、保存をクリックします。

レポートメールには、以下のような様々な設定が可能です:

レポートメールで共有する KPI の決定
レポートメールの送信頻度の決定
レポートメールの受信者の選択
カスタムレポートメールテンプレートの作成
追加 KPI の追加 (スタジオ アプリが必要)

注釈

デフォルトでは、レポートメール機能が有効になっています。 Odoo定期レポートは、Odooデータベース全体の全ての KPI 測定値を含む主要なテンプレートとして機能し、管理者に毎日送信されます。

警告

送信機能を持つデータベースの複製を作成する場合(テストモードではない)、レポートメールは、無効化されない限り、複製データベースから送信され続けます。

レポートメールを無効にするには、設定 ‣ 統計セクションに移動します。次に、チェックボックスのチェックを外し、保存をクリックして、レポートメール機能を無効にします。レポートメールを無効化するのセクションを参照して下さい。

デフォルトレポートメールをカスタマイズする¶

デフォルトのレポートメール (Odoo定期レポート) をカスタマイズするには、設定アプリ ‣ 統計セクション ‣ レポートメールフィールド`にアクセスします。次に :guilabel:`Odoo定期レポートを選択し、ドロップダウンメニューの横にある ️(外部リンク) アイコンをクリックします。

ポップアップウィンドウが表示され、以下のような編集可能な設定が表示されます:

ダイジェスト名: レポートメールの名前。
周期設定: レポートメールの送信頻度を管理します(日次, 週次, 月次, 四半期毎)。
次回送信日: レポートメールが次に送信される日付です。
KPI`タブ: レポートメールに表示される、算出された各 :abbr:`KPI(主要業績評価指標) のチェックボックスをオンまたはオフにします。チェックボックスは、レポートメールで KPI が有効化されていることを示します。KPIs 重要経営指標のセクションを参照して下さい。
受信者タブ: レポートメールを受信するユーザを追加/削除します。宛先のセクションを参照して下さい。

注釈

KPI(主要業績評価指標)はOdoo スタジオ を使用してカスタマイズすることができます。スタジオ のインストールが必要な場合、データベース利用料が追加で発生します。このセクションの OdooスタジオでのカスタムKPI を参照して下さい。

レポートメールを無効化する¶

個々のレポートメールを手動で停止するには、まず設定アプリ ‣ 統計セクションに移動し、レポートメール設定をクリックします。次に、リストから停止したいEメールを選択します。

次に、全員無効化をクリックすると全員のレポートメールが停止され、登録解除をクリックするとログインしているユーザがメーリングリストから削除されます。これらのボタンはトップメニューのレポート名のすぐ上にあります。

レポートメールを手動で送信する¶

レポートメールを手動で送信するには、設定アプリ ‣ 統計セクションに移動し、レポートメール設定をクリックします。次に、希望のレポートメールを選択し、今すぐ送信をクリックします。このボタンはトップメニューのレポート名のすぐ上にあります。

KPIs 重要経営指標¶

設定済の KPI は、レポートメールテンプレートフォームの KPI タブからレポートメールに追加することができます。

まず、設定アプリ ‣ 統計セクションに移動し、レポートメール設定をクリックします。

次に、必要なレポートメールを選択し、KPI タブを開きます。

レポートメールに KPI を追加するには必要な KPI の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。全ての KPI を追加(または選択解除)したら、保存をクリックします。

以下の KPI は、Odooのすぐに使えるレポートメールテンプレートフォームの KPI タブで利用できます:

一般

接続ユーザ
メッセージ

プロジェクト

未完了タスク

採用

従業員

CRM

新規リード/案件
受注案件

販売

全ての販売
eコマース販売

POS

POS販売

ライブチャット

:guilabel:`満足度% `
会話対応済
回答時間(秒)

ヘルプデスク

終了済チケット

請求

売上
銀行および入出金

宛先¶

レポートメールの宛先は、レポートメールテンプレートフォームの宛先タブから追加します。

宛先を追加するには、設定アプリ ‣ 統計セクションに移動し、レポートメール設定をクリックします。次に、必要なレポートメールを選択し、宛先タブを開きます。

宛先を追加するには明細追加をクリックすると宛先追加ポップアップウィンドウが表示され、宛先として追加可能な全てのユーザが表示されます。

ポップアップウィンドウから、ユーザの名前の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、選択ボタンをクリックします。

ユーザを宛先から削除するには、宛先タブに表示されているユーザの右端にある ❌ (削除) アイコンをクリックします。

保存をクリックすると変更が反映されます。

レポートメールを作成する¶

新しいレポートメールを作成するには、設定アプリ ‣ 統計セクションに移動し、レポートメール作成をクリックします。次に作成をクリックして、新しいレポートメールを作成します。

空白のレポートメールテンプレートが表示され、以下のような様々な編集可能な設定が表示されます:

ダイジェスト名: レポートメールの名前。
周期設定: レポートメールの送信頻度を管理します(日次, 週次, 月次, 四半期毎)。
次回送信日: レポートメールが次に送信される日付です。
KPI`タブ: レポートメールに表示される、算出された各 :abbr:`KPI(主要業績評価指標) のチェックボックスをオンまたはオフにします。チェックボックスは、レポートメールで KPI が有効化されていることを示します。KPIs 重要経営指標のセクションを参照して下さい。
受信者タブ: レポートメールを受信するユーザを追加/削除します。宛先のセクションを参照して下さい。

そこから、レポートメールにレポート名をつけ、周期設定を指定し、必要な KPI を選択し、必要に応じて宛先を追加します。

保存をクリックすると、設定アプリ --> 統計セクションのレポートメールフィールドで、新しいカスタムレポートメールを選択できるようになります。

OdooスタジオでのカスタムKPI¶

レポートメールテンプレートフォームの KPI タブにある KPI は、Odoo スタジオ を使用してカスタマイズすることができます。

警告

Odoo スタジオ のインストールが必要な場合、データベースサブスクリプションに追加費用が発生します。

はじめに画面右上の 🛠️ (ツール) アイコンをクリックして下さい。これがOdoo スタジオ アプリケーションへのリンクです。

追加のフィールドを作成するには、レポートオブジェクトに2つのフィールドを作成します:

`kpi_myfield`というブール値のフィールドを作成し、:guilabel:`KPI`タブに表示します。
カスタマイズされた KPI を計算する kpi_myfield_value という計算フィールドを作成します。
KPIs タブで KPI を選択します。

ちなみに

以下に digest.py ファイルのソースコードを示します。これはプログラマが計算フィールドをコーディングする際のガイドとなります。

計算値参照表¶

ラベル	値
接続ユーザ	`kpi_res_users_connected_value`
メッセージ送信済	`kpi_mail_message_total_value`
新しいリード	`kpi_crm_lead_created_value`
受注案件	`kpi_crm_opportunities_won_value`
未完了タスク	`kpi_project_task_opened_value`
終了済チケット	`kpi_helpdesk_tickets_closed_value`
満足度%	`kpi_livechat_rating_value`
会話対応済	`kpi_livechat_conversations_value`
回答時間(秒)	`kpi_livechat_response_value`
全ての販売	`kpi_all_sale_total_value`
Eコマース販売	`kpi_website_sale_total_value`
収益	`kpi_account_total_revenue_value`
銀行/現金残高推移	`kpi_account_bank_cash_value`
POSセールス	`kpi_pos_total_value`
新規入社	`kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value`