購買テンプレート¶
購買テンプレート は、定期的な購買に関する見積依頼(RFQ) を繰り返し作成できる契約タイプです。必要に応じて、プロダクトを追加したり、数量を変更したりすることができます。購買テンプレートは複数の仕入先に使用できるため、時間を節約し、見積依頼プロセスを簡略化できます。
購買テンプレートは、 包括オーダ と異なり、1 つの大口オーダを複数の納品に分割する形式であるため、全ての見積依頼は同じ仕入先に対して発行する必要があります。購買テンプレートは複数の仕入先に対して複製することができ、数量をコピーすることもできます。これは、頻繁にオーダする場合に便利です。
設定¶
まず、 に進みます。オーダ セクションで、購買契約 チェックボックスをチェックします。保存 をクリックして変更を保存します。
新しいテンプレートを作成¶
に進み、 新規 をクリックします。
ドロップダウンリストから 仕入先 を選択して下さい。
ちなみに
このテンプレートを複数の仕入先で使用できるようにするには、仕入先 フィールドを空白のままにして下さい。
契約タイプ フィールドでドロップダウンメニューから 購買テンプレート を選択します。
残りのフィールドの情報が正しいことを確認し、必要に応じて更新して下さい。
プロダクト タブで、明細追加 をクリックし、希望のプロダクトを選択します。数量 を更新し、単価 を設定します。
重要
新しい包括オーダにプロダクトを追加する場合、既存のプロダクトの価格は、プロダクトの明細に自動的には追加されません。代わりに、単価 列の値を、記載された仕入先と合意した価格に変更して、手動で価格を割当てなければなりません。そうしないと、価格は 0 のままになります。
全ての必要なプロダクトを追加したら、確定 をクリックします。
購買テンプレートから新しい見積依頼を作成する¶
購買テンプレートを確定すると、購買テンプレートフォームから直接新しい見積を作成することができます。このフォームを使用した見積医らには、フォームで設定された規則に基づく情報が事前に入力されています。さらに、新しい見積は、フォーム上部の 見積依頼/オーダ スマートボタンにより、この購買テンプレートフォームに自動的にリンクされます。
新しい見積を作成する には、新規見積 をクリックします。これにより、見積依頼が開き、購買テンプレートフォームで設定された内容に応じて、正しい情報が事前に入力されます。
購買テンプレートに仕入先が指定されていない場合は、ドロップダウンリストから 仕入先 を選択してください。プロダクトは、プロダクト タブで プロダクト追加 をクリックして、見積依頼に追加できます。プロダクトを削除するには、プロダクトの明細の右端にある (ゴミ箱) アイコンをクリックします。
新しい見積依頼フォームから、 Eメールで送信 をクリックして、リストにある仕入先にEメールを作成して送信します。見積依頼を印刷 をクリックして、見積の印刷用PDFファイルを生成します。準備ができたら、オーダ確認 をクリックして、購買オーダを確定します。
オーダを確定したら、パンくずリストから購買テンプレートに戻って下さい。 見積依頼/オーダ スマートボタンが更新され、確定したオーダが一覧表示されるようになりました。
