リードを案件に変換¶
リードは、案件が作成される前の予備段階として機能します。これにより、案件が営業担当者に割当てられる前に、その案件について成約の可能性を検討し、確度を評価するための追加の時間が確保されます。
設定¶
リード 設定を有効にするには、 というラベルの付いたボックスにチェックを入れます。そして 保存 をクリックします。
この機能を有効化すると、画面上部に位置するヘッダバーに新しいメニューオプション リード が追加されます。
リード 設定が有効化されると、デフォルトで全ての販売チームに適用されます。特定のチームのリードを無効にするには、 に移動します。次に、リストからチームを選択して、そのチームの設定ページを開きます。販売チーム フィールドの下にある リード チェックボックスをオフにして、保存 をクリックします。
リードを案件に変換¶
リードを 案件 に変換するには、 に移動し、リストからリードをクリックして案件を開きます。
警告
リードのページの一番上に 類似リード スマートボタンが表示されている場合、データベースに類似リードまたは類似案件がすでに存在していることを示します。このリードをコンバートする前に、スマートボタンをクリックして、リードをマージすべきかどうかを確認します。
ページの左上にある 案件に変換 ボタンをクリックします。
これにより、 案件に変換 ポップアップモーダルが開きます。ここで 変換アクション フィールドで 案件に変換 オプションを選択します。
注釈
このリードを既存の類似リードまたは案件とマージするには、変換アクション フィールドで 既存の案件とマージ を選択します。これにより、マージする類似リード/案件のリストが生成されます。
マージする際、Odooはシステム内で最初に作成されたリード/案件を優先し、最初に作成されたリード/案件に情報をマージします。しかし、リードと案件がマージされる場合、どちらのレコードが先に作成されたかに関わらず、結果のレコードは案件と呼ばれます。
次に、案件を割当てたい 販売担当者 と 販売チーム を選択します。 どちらのフィールドも必須ではありませんが、販売担当者 フィールドで選択を行うと、販売担当者のチーム割当てに基づいて、販売チーム フィールドが自動的に入力されます。
リードがすでに販売担当者またはチームに割当てられている場合、これらのフィールドにはその情報が自動的に入力されます。
guilabel:顧客 の見出しの下、以下のオプションから選択して下さい:
新規顧客を作成: このオプションを選択すると、リードの情報を使って新規顧客レコードを作成できます。
既存の顧客にリンク: このオプションを選択し、表示されるドロップダウンメニューから顧客を選択すると、この案件を既存の顧客レコードにリンクすることができます。
顧客にリンクしない: このオプションを選択すると、リードは変換されますが、新規または既存の顧客にはリンクされません。
最後に、全ての設定が完了したら、案件作成 をクリックします。
新しく作成された案件を表示するには、次の場所に移動します。
注釈
全ての案件を表示するには、トップページの パイプライン にある 検索... バーから一部のフィルタを削除する必要がある場合があります。